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工业互联网暖风频吹 行业起步阶段
2018-03-06 19:02:32来源: 广州日报

 

工业互联网概念股昨日表现强势,板块大涨3.17%,海得控制、用友网络、启明信息等继续涨停。不过,有分析人士表示,工业互联网概念股连续大涨得益于政策支持,但上市公司相关业务还相对分散且多数处于起步,讲业绩贡献则为时尚早。

尽管该板块有望成为2018年A股的投资主题之一,但未来相关概念股大概率分化,建议可关注符合政策方向,且又有实际业绩支撑的个股,避免追高伪概念股。

工业互联网迅速崛起主要是政策春风频出,加上市场风格开始转换,使得资金开始关注工业互联网投资主题。

中金公司分析师卢婷表示,自2015 年以来,在国家层面已密集提出多项政策支持制造业升级。

近日,工业部发布《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工业组的通知》,加快推进工业互联网创新发展,引发了市场的投资热情。与此同时,经国家发改委批复,近日海尔COS-MOPlat成为“国家级工业互联网+智能制造集成应用示范平台”,这是全国首个国家级工业互联网示范平台。

“工业互联网题材算是对过去高端制造、智能制造概念的升级,这个思路还是比较清晰的。在中国制造2025提出后,市场首先关注的是高端制造和智能制造,相关的上市公司股价也出现大幅上涨,比如沈阳机床、科大智能等。现在是进入中国制造2025的另一个阶段,就是工业互联网。因此,仅从政策角度看,工业互联网应该是今年A股的主题投资机会之一。”深圳一位不愿透露身份的券商分析师表示。

部分企业短期难以盈利能力对标

如果从上市公司业绩面以及产业链分布来看,多数企业相关业务还处在早期,短期难以从盈利能力来对标。因此,过热的工业互联网概念股不一定是绩优股。

广发证券分析师罗立波指出,无论是工业互联网还是工业4.0,它们的核心都是将互联网深度参与到制造业过程中去,实现制造业智能化,大幅提高生产力。工业互联网产业链较长,涵盖了工业装备、工业物联网、工业软件、工业大数据、工控安全等产业。产业链内部发展相对独立,且不同行业间的工业企业差异较大,格局比较分散。

因此,投资者对工业互联网概念股的业绩期望不宜太高。即使全球发展相对成熟的GE、西门子等,工业互联网业务的业绩贡献并不明显,业务收入占总收入比均低于15%。GE近两年对工业互联网平台的投入高达30多亿美元,去年相关业务收入40亿美元,同比增加12%,订单量为52亿美元,同比增长27%。但何时能实现盈利依然是未知数。

分析

具备平台能力的个股受益最大

有统计显示,2017年我国工业互联网规模为5700亿元,并预计至2020年突破万亿元。

专业人士指出,预计未来还会有各项扶持政策出台。而从个股投资来看,伴随政策的不断落地,产业有望迎来发展良机,其中,具备平台能力的个股受益最大。

在资本市场上,多家工业互联网概念标的自2017年初以来的涨幅也远超同期指数,以用友网络、汇川技术为代表的公司累计收益率超过60%,同期上证综指仅上涨5%。东土科技过去5个交易日,股价累计上涨了48.61%。

有分析师表示,考虑到国内制造业企业自动化改造需求强劲,未来的投资机会有望围绕工业以太网、传感器、机器视觉和工业机器人等方面展开。

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