2018年5月16日，智纺国际控股有限公司(08521.HK)(以下简称“智纺国际”)成功在香港联交所上市，耀盛资本有限公司(以下简称“耀盛资本”)担任本次上市活动的独家保荐人，耀盛证券有限公司(以下简称“耀盛证券”)作为联席牵头经办人支持市场推介活动，为本次IPO提供承销服务。

智纺国际(08521.HK)

智纺国际是一家功能性针织面料供应商，总部位于广东省东莞市，分别在北京、上海及香港设立了三个办事处，覆盖华北、华中及华南市场。其产品主要销往内衣及服饰品牌商、采购代理及服装制造商，客户包括高端内衣品牌爱慕、博尼等，其中，爱慕内衣是智纺国际的最大客户。智纺国际供应的功能性针织面料分为保暖面料和凉感面料两大类。除功能性针织面料之外，智纺国际还销售由功能性针织面料制成的服装。智纺国际在功能性针织面料的生产技术及印染工序方面拥有八项注册专利，在这八项注册专利中，有六项为发明专利，并已提请八项专利注册申请。

据悉，智纺国际此次所得款项拟用于加强销售力度、建立新的研发中心、改良产品检测设施等方面，具体分配如下：约22.4%将用于透过加强销售力度以提高在中国的市场占有率;约60.4%将用于提高创新能力及增加研发和产品监测资源;约9.6%将用于加强资讯科技基础设施及开发和维护企业资源规划系统;约7.6%将用作营运资金以及作其他一般企业用途。

耀盛资本

“耀盛资本”持有香港证监会颁发的第6类受规管活动(就机构融资提供意见)的牌照，也是于香港交易所作首次公开募股(IPO)的认可保荐人，服务范围包括就公开招股、募集资金、收购合并、财务顾问及重组等提供意见。

耀盛资本作为本次发行的独家保荐人，在项目推进过程中始终以专业严谨的态度、高效执行能力、出色协调能力，与各专业机构紧密合作，全面有效地把握上市进程。在此之前，耀盛资本过往保荐项目也有不俗的表现，舍图控股首日涨幅 11.36%，宝发控股首日涨幅 46.43%。这些出色的工作效率和质量得到了智纺国际管理层的高度赞誉，同时也为耀盛资本赢得了稳固的市场信誉。耀盛资本将继续凭借丰富的项目经验、广泛的业务网络及多层次的客户服务渠道，不遗余力地为各地企业在香港上市提供具有针对性的专业意见及全方位的企业融资及资本市场服务，助力优秀的成长期企业加速发展。

耀盛证券

“耀盛证券”持有香港证监会颁发的第1类受规管活动(证券交易)及第4类受规管活动(就证券提供意见)的牌照，同时也是香港联合交易所及香港中央结算交易所有限公司的参与者。“耀盛证券”致力于成为连接中国与海外资本市场的桥梁，其业务范围包括证券经纪、证券保证金融资、固定收益投资产品买卖、证券承销及配售等。

凭借对境内外资本市场的深入理解和丰富实践，“耀盛资本”和“耀盛证券”将进一步发挥自身的专业技术优势和全牌照、多元化的综合经营能力，加大对新技术、新产业、新业态、新模式的支持力度，挖掘与培育更多新经济企业进入资本市场，为市场注入更多活力。