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怡亚通疯涨背后的秘密,频繁大宗交易的股票是利好还是利空?
2022-05-22 09:53:59来源: 爱上动漫世界

最近经常有人咨询,我的股票提示发生了大宗交易,算是利好还是利空?趁着周末,关于大宗交易是好是坏,我帮大家做下梳理,希望能解决大家的疑惑。

1、大宗交易的特点?

首先我们要知道,能进行大宗交易的持仓,都是可以在二级市场交易竞价的。大宗交易有一定的金额限制, A股交易数量在50万股以上或者交易金额在300万元以上,才可以进行大宗交易。

如果是跟原发股东进行的大宗交易,承接后需持股6个月之后才能卖出,跟其他股东的交易不受限制,可以在二级市场直接卖出。

2、为什么要关注大宗交易?

先举一个例子,5月的怡亚通,半个月时间股价翻倍,成为市场的王者。大家可能会说是借着统一大市场的春风,也可能会说是借着自主白酒品牌“大唐秘造”的利好。但是,该股在4月以来存在频繁密集的大宗交易,只是被大家忽视了。

今年2月中旬以来,该股共有21次大宗交易,交易价格基本在5元附近,累计交易8000多万股,金额接近4亿元,要知道该股的流通股本也只有23亿股。那么,会是谁进行了这么多的交易呢?

在大宗交易密集发生后,股价在4月下旬逆板块走势暴跌,随后开启妖股的传奇拉升。

如果用心的话可以发现,其实在2019年怡亚通也出现过类似的大宗交易,随后股价砸出30%的深坑,随后一路反弹。

2、密集大宗交易后,都会出现这种拉升吗?

非也,大宗交易,总结来说不外乎四种情况,有的就是正常的交易,有的有套现嫌疑,对于股价的影响也不一样,先说四种最普通的。

1)看好该股的资金来不及在二级市场吸筹,通过大宗交易能够达到快速吸筹的目的。因为大宗交易需要在盘后公示,这种方式吸筹的资金很少以短线为主,而且往往带有一定的溢价,是看好长期的走势而非在乎一时得失。

2)重要股东或主力资金急需变现,数量较大,通过二级市场机会卖出容易搞砸股价,通过大宗交易可以实现快速变现,这种交易往往带有一定的折价,折价的规则是不超过最大涨跌幅限制。比如我们看到某创业板股票折价15%进行大宗交易,只要第二天估计跌幅在15%以内,承接盘就不亏损,这种交易往往也会伴随一定的私下利益。

3)股权质押的另一种方式,股东无法通过正规途径,在银行或券商质押股票募资,通过大宗交易变相把部分质押,当然可能会配合私下结算。

4)持仓较多的股东要减持,如果在二级市场直接卖出,一方面会对市场形成巨大抛压,影响股价走势,另一方面税率较高。

以上四种方式,是最常见的大宗交易,自己持仓的股票出现大宗交易,首先要看交易的金额,少量金额基本不会对股价形成影响,如果出现密集且高额大宗交易,则需要重点留意。

3、发现大宗交易背后的秘密

也很多大宗交易不是单纯的交易,可能是股票在换主力,或者重要股东在拉升前变相交换筹码,以便拉升后能方便在二级市场卖出股票。

举个例子,如果某重要股东或某重要主力,要减持1亿元的股票。如果在二级市场卖出,盈利部分需要缴纳20%的个人所得税。在股价相对低位,折价10%大宗交易给自己控制的另一个账户,自己的持仓数量并没有变化。但是,因为股价在低位,甚至还有折价,只需要缴纳较低的个人所得税就可以将股票转为免税部分,等到这些股票在二级市场获利后再卖出,不管翻几倍都是免税的,就好比你我在股票市场赚到钱,从来不用缴纳个人所得税一样。既能规避监管,也能避税。

4、近期密集大宗交易的个股有哪些?

如果你的持仓里,也出现了频繁的大宗交易,不妨多研究一下之前的交易数据,顺便看看有没有刚刚解禁的情况出现。下面是近期大宗交易数量靠前的几家公司,大家不妨以此为例展开分析。

你持仓的股票里,发生的大宗交易是属于以上哪种情况呢,会不会出现第二个怡亚通呢?大家不妨仔细推演。当然,也可以在评论区留言,我会在明天一一解答。

喜欢的话,别忘了点关注。

关键词: 大宗交易 二级市场 个人所得税

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