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骏创科技(833533)：Q2业绩超预期新能源车&海外业务快速增长

2023-09-01 06:21:44来源： 中信建投证券股份有限公司

核心观点

(资料图片)

公司23Q2 实现营收1.57 亿元，同/环比分别+46.31%/-2.35%；23Q2 实现归母净利润2530 万元，同/环比分别+52.63%/28.48%。

23H1 公司配套新能源汽车客户的汽塑零部件营收较同期增加1.10 亿元。公司受益于新能源汽车销量快速增长和海外客户生产规模迅速扩大，上半年公司汽车塑料零部件销量快速增长，实现营业收入3.10 亿元，同比+55.16%。同时外销业务毛利率31.82%，较内销毛利率20.54%高出11.28pcts，为公司贡献更多的盈利增长。

事件

公司发布半年报，营收、净利实现快速增长

8 月23 日公司发布2023 年半年报，实现营业收入3.17 亿元，同比+37.04%；实现归母净利润4501 万元，同比+84.88%；实现毛利率27.23%，较同期的23.45%提升3.78pct。

简评

受益新能源汽车销量高增，公司23Q2 盈利高增。

23Q2 实现营收1.57 亿元，同/环比分别+46.31%/-2.35%；23Q2 实现归母净利润2530 万元，同/环比分别+52.63%/28.48%；23H1 公司配套新能源汽车客户的汽塑零部件营收较同期增加1.10 亿元。

受益海外客户生产规模迅速扩大，海外高毛利有望带动盈利持续增加。

上半年实现外销营收1.88 亿元，同比+58.94%，占营业收入的58.3%；骏创北美（配套北美大客户）上半年已经实现营业收入2085 万元，同期营收为111 万元，增长迅速；外销业务带来更高毛利率，公司外销/内销业务毛利率分别为31.82%/20.54%。

分红政策积极，每10 股派发2 元。

公司以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利1987.2 万元。

盈利预测：预计23-25 年归母净利润0.95、1.21、1.82 亿元，对应PE 为15.46/12.11/8.08x。

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