自从去年11月以来,消费板块行情大好,尤其是白酒已经大涨超过40%!
提到消费和白酒,就绕不过基金经理张坤,他在2020年通过重仓白酒业绩封神,又在2021年跌落神坛,一直黯然至今。
2022年四季度,张坤似乎又一次支棱了起来:
(资料图片)
今天咱们就通过易方达蓝筹精选(005827)的四季报内容,来看看张坤最新的投资动态!
1、基本概况回顾
易方达蓝筹精选成立于2018年9月,是张坤在管基金中规模最大的一只。
易方达蓝筹精选巅峰时期的规模一度摸到了900亿的门槛,一只基金的规模比一家小型基金公司的整体管理规模还大!
不过随着后来业绩的拉胯,易方达蓝筹精选的规模也出现大幅缩水。
去年四季度这只基金的规模是570.75亿,比巅峰时期的规模降低了300多亿。
值得一提的是,去年四季度易方达蓝筹精选规模增长了近40亿,但实际上基金份额没啥变化,说明这些增加的规模是张坤赚到的。
下面就来看看易方达蓝筹精选的最新收益情况吧!
2、收益怎么样了?
收益展示
易方达蓝筹精选成立到现在已经超过4年,累计涨了136.61%,跑赢大盘4倍。
可以明显看到自从2021年开始,这只基金就在走下坡路了,大跌之后虽然也有小幅反弹,但紧接着就是更大幅度的下跌,这也解释了为什么基金规模能从近900亿缩水到600亿以下。
去年11月开始,A股终于又开启了反弹行情,易方达蓝筹精选在两个多月的时间里大涨47.51%,一扫之前的萎靡走势。
不过跑看波动谈涨幅明显有失公正,下面我们也来看看易方达蓝筹精选四季度以来的回撤情况:
回撤(下跌)
去年的10月31日全市场都出现了大跌,易方达蓝筹精选也在这一天出现了四季度以来的区间最大回撤,幅度达到了-21.04%!
可以发现在11月反弹行情开启之前,易方达蓝筹精选的跌幅是远大于大盘的,持有体验相当差,估计有不少基民没能坚持到反弹就提前下车了。
那么张坤在去年四季度都买了什么股票,才让易方达蓝筹精选重振雄风?
3、都调了什么仓?
前十重仓股分析
去年四季度易方达蓝筹精选的持仓情况基本都没啥变化,股票仓位94.70%,前十大重仓股占比80.43%。
基金持股依然集中,重仓的股票也依然是那10只。
所以易方达蓝筹精选在去年年末的大涨,只源自张坤的坚持。
去年年末消费、白酒、港股都出现大幅反弹,张坤一直坚守的这些板块才能守得云开见月明。
基金持仓方面没啥好说的,我们最后来了解一下张坤最新的投资观点吧。
4、四季度说了什么?
投资策略方面,张坤依然坚持价值投资,选优质公司,赚公司成长的钱。
张坤的这种坚持像是一把双刃剑,好的一面是如果你想买中国的核心资产,那么张坤的就是很好的选择,他确实能帮你选出好公司。
而不好的一面就是,当核心资产行情走差的时候,张坤也不动摇,不降仓位不换行业,带着基民硬扛回撤。
所以,想要长期持有张坤的基金,那么就要做好收益大起大落的准备了。
再看看张坤在基金四季报都说了什么吧:
限于篇幅对季报原文内容做了省略,可以找小助理拿原文文档!
总结一下
易方达蓝筹精选在去年年末终于扬眉吐气了一把,两个多月就涨了47.51%!
基金大涨倒不是张坤调仓了,而是因为他的坚定不移,一直持有的股票终于迎来了反弹。
从投资风格上看,张坤确实是一位言行合一的好基金经理,但是从基金持有体验来看,张坤对基金回撤的不管不顾也确实容易伤到基民。
所以,如果你能接受部分时期的大幅波动,又坚定看好中国核心资产的未来行情,那么易方达蓝筹精选还是很值得选择的!
最后,还是要跟大家强调一遍:
搞钱基地只做基金测评,不构成买入建议,投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策,大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。
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