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日本美债重回1.1万亿,中国还在抛售换黄金,美会赖掉中国的债吗
2023-03-22 14:44:22来源: 胡麒牧博士

美债第一大债主日本已经开始回购美债,中国还在继续抛售,不过幅度缩小。网上最近有消息说,美国有人提出要优先还中国的债,被耶伦拒绝了,事情真的是这样的吗?美国真的能到期不还中国的债吗?

美国财政部


【资料图】

美债1月19日就到上限了,但美国两党谁都不肯让步,到现在也不确定要不要接着提高债务上限。在美债引发雪崩之前,美国财政部只好先采取非常手段,启动了暂停发债期,也就是说6月之前,美国的公务员领不到退休金、残疾基金等等,但政府可以先松口气。

美国政府到底是欠了多少钱?目前为止是31.62万亿美元,要知道去年美国的GDP是26.13万亿美元,这已经是GDP的1.2倍多了(彭博社数据)。去年开始,全世界都在抛售美债,尤其不少国家还是连着几个月地抛。像中国和日本,去年各自减持了1732亿美元和2245亿美元。

不过今年1月,情况出现了转变。美债前十大债主里,几乎一半都增持了。尤其日本重新购入了280亿美元美债,去年他们持仓量几乎跌破1万亿美元,现在已经重新占到了1.1万亿美元以上。

去年美联储加息犹如水漫金山,美债收益率一路高涨,日本是走货币宽松政策路线的,必须要抛美债来稳定日元汇率。但今年开年,市场普遍认同美联储加息步伐要放缓了,美债的收益率相比去年也冷静下来了。日本国债号称世界三大经济泡沫之一,美债再怎么样也比日本债券更有投资价值,所以日本1月看形势还行,就重新买美债了。

中国对美债的态度倒还是一如既往,1月又抛了77亿美元,手里还剩下8594亿美元,这个持仓量创下了近12年以来的最低纪录。我们没有继续买美债,是为了优化外汇储备的结构,与此同时央行又买了14.9吨黄金,现在我们的黄金储备有2025吨。到1月底,外储的规模是3.1万亿美元,比去年增长了1.82%(新华社数据)。说到底,美债资产还是不如真金有安全感。

中日是美债的前两大债主,日本重新开始购买美债之后,美国可以稍微松口气,但这还不够,中国作为第二大债主也非常关键,网上甚至有消息称,共和党甚至想让美国先把中国的债务还上,但这个提议被美国财长耶伦拒绝了,其实这是个谣言。

美债债务上限一直是美国国会两党打架的重要工具。共和党觉得事情都有个轻重缓急,先把公共债务和社会保障类的支出还上,剩下的以后再说。民主党觉得,中国和华尔街拿着大部分的政府债券,你这么划分优先级,肯定是先还中国的债,岂不是便宜他们了吗?

耶伦否决了这个提议,如果真按照优先级还债,中国确实是会在第一批拿到钱,美国退伍军人、领养老金的那些人就要往后排了。

所以有的人说,耶伦是不想还中国的钱,但实际上耶伦是怕如果有的人还了有的人不还,美国的信用全面崩盘,因为即使这么做,美国也是债务违约了,只不过是说起来好听点。耶伦认为,如果全世界觉得美国还不上所有的债务,就会导致世界金融出现灾难。美国需要支付所有的账单,她认为这种承担债务的态度和承诺,是美国所谓的“强大信用”评级的根基。

耶伦

耶伦说的美国“强大”信用,虽然是已经不存在了,但是她的担心还是有道理的,如果那些不在第一批拿到还款的债主,一下子全去抛售美债了,美国金融市场的流动性就会全面崩盘,硅谷银行破产的这个事儿,就会辐射到整个美国经济。

我看到很多人总是担心美债违约,会耍赖不还钱,但这一幕很难成真,美国也不会容许违约的。因为美国经济是建立在债务上的,大家相信美元资产能够赚钱、是安全的,才愿意去购买,间接是在为美国的经济繁荣买单,美国也清楚这一点。美国冻结没收俄罗斯资产,已经在挑战这种安全性了,如果欠债不还,信誉直接就破产了,这也会冲击到美国的经济体系。

所以说耶伦不赞同提前还债,不是想赖掉中国的债务,甚至说,就是因为不能赖掉任何债务,她才不同意分优先级。

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