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美国后院起火,南美国家要用人民币还债,连美企都得付人民币
2023-07-07 11:09:19来源: 胡麒牧博士

美国后院起火,连美企都得用人民币付账,政府还要用人民币还债。

全球去美元化轰轰烈烈,这把火也烧到了美国的后院南美。今年1月,阿根廷央行宣布,正式跟中国扩大货币互换协议,激活350亿人民币的可支配额度。3个月后,阿根廷经济部长马萨再次宣布,阿根廷将用人民币取代美元,从中国进口商品。

已经有500多家阿根廷企业明确要求,用人民币支付进口货款。6月前10天,阿根廷的外汇市场上,完成了2.85亿美元,也就是约20亿人民币的交易总额,这是5月的2倍。上个月,阿根廷外汇市场的人民币交易,占比最高时还只是5%,但到6月15号前后,这个比例已经达到了史无前例的28%(彭博社数据)。


【资料图】

【人民币交易在阿根廷外汇市场占比达创纪录的28%】

大势所趋,连美国企业在阿根廷经营,都不得不考虑用人民币付账了。美国的家电巨头惠而浦,就打算用人民币为进口的零件付账。

2022年,惠而浦投资5200万美元(约3.7亿人民币),在布宜诺斯艾利斯郊区的工厂生产洗衣机。但阿根廷因为美联储加息、国内长期通胀居高不下等原因,美元储备非常紧张,这也影响到了不少企业的生产经营,惠而浦就是其中之一。

过去几个月里,惠而浦的工厂已经供应不上生产停工了,下一步就是关门。对此,拉美总裁普恩特表示,他们正在研究,怎么样利用人民币这个新的流动渠道恢复进口。不过阿根廷央行规定,企业开启人民币结算,得自己想办法找融资渠道。现在阿根廷想用人民币的企业太多了,所以大家只能排队等着买人民币。

【2022年11月,阿根廷人民币清算行服务启动仪式】

虽然说去美元化的热度很高,但阿根廷缺美元到这个地步,也确实有点出人意料。阿根廷是有什么特殊之处吗?

阿根廷的经济状况非常糟糕,而且已经持续了很多年,最新一次债务重组花了3年才结束谈判,也就是今年3月,阿根廷和IMF(国际货币基金组织)就偿还450亿美元(约3266.6亿人民币)债务达成协议。

但从去年下半年开始,阿根廷的干旱天气基本没断过,导致大豆、小麦和玉米的出口严重受损。2022到2023年度,阿根廷这三大作物的产量将下降45%。今年前4个月,阿根廷的粮食出口已经少了58.79亿美元(约426.9亿人民币),预计全年将损失180亿美元(约1307.1亿人民币)。

外汇收不上来,国内通胀又飙升到109%,阿根廷的货币比索一年内腰斩式贬值,导致央行手里的美元储备成了近7年的最低水平。这种情况下,阿根廷唯一的选择,就是从跟中国的货币互换额度里获得人民币。

6月30日,阿根廷有一笔27亿美元(约196.2亿人民币)的债务到期。阿根廷民族报表示,政府将通过特别提款权还17亿美元,剩下的10亿美元则动用人民币的支配额。

阿根廷现在是从民间到政府,对人民币的需求都很大,这有利于提升人民币的国际支付比例。不过我也看到有这样一种声音,认为阿根廷之类经济不稳定的国家,拿到人民币之后去换美元,会导致人民币贬值,搞本币结算需要慎重。

有这种想法的人是怕中国吃亏,但事情不是这么个道理。去美元化从来不可能一蹴而就,俄乌冲突掀起本币结算浪潮,确实给人民币国际化,提供了一个非常好的机会。2010年,中国跨境贸易83%都是美元;但到了今年3月,人民币第一次超过美元(47%),占比达48%(彭博社数据),这也说明我们并没有错过这个机会。

但光是在我们自己的贸易里,将人民币的比例从零提升至今,都花了10多年,想达到美元那种程度的国际化,只会用更长的时间。所以,阿根廷等国跟中国互换货币、开始人民币结算,属于是在为人民币国际化打地基,先巩固中国跨境贸易这块土地。

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