吉利汽车(00175)早间在港交所公布，5月29日，该公司与配售代理(包括美银美林、高盛、汇丰、摩根士丹利、瑞银)订立配售协议，同意委任配售代理，而配售代理同意担任(按个别但并非以共同或共同与个别基准)配售代理，以根据配售协议所载的条款及在当中所载条件规限下，作为该公司的代理尽最大努力促使承配人以配售价每股配售股份港币10.8元认购6亿股配售股份。

公告显示，配售股份占本公布日期该公司已发行股本的约6.51%，以及占经配发及发行配售股份扩大后该公司已发行股本的约6.11%。

假设配售股份根据配售获悉数发行，该公司自配售收取的所得款项总额及所得款项净额(经扣除相关费用及开支后)估计分别约为港币64.80亿元及港币64.47亿元，相当于净发行价约为每股配售股份港币10.745元。该公司拟将该等所得款项净额用于该集团业务发展及一般营运资金。

对于配售价每股港币10.8元，较吉利汽车股份于5月28日(即最后交易日)在联交所所报收市价每股港币11.72元折让约7.85%;较最后交易日(包括该日)止最后5个交易日在联交所所报平均收市价每股约港币12.00元折让约9.97%。

吉利汽车董事认为，面对于可见的将来充满不确定性的动态挑战，配售为该公司筹集资金并同时拓阔其股东及资本基础提供机会。董事认为，配售将增强该集团的财务状况及为该集团提供营运资金。

关键词： 吉利汽车 配售6亿股