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[大行评级]国信证券:给予阿里巴巴-SW(09988.HK)“买入”评级 目标价132.00至141.00港元
2023-08-14 22:19:24来源: 同花顺金融研究中心


(资料图片)

国信证券8月13日发布公告。目前公司对应FY2024年PE为10倍,我们采用SOTP重新对公司进行估值,给予淘天集团10-11xPE,国际商业、菜鸟和本地生活2xPS,本地生活1xPS,云业务3xPS,此外蚂蚁集团按阿里集团持有股份折价30%计入集团估值,调整目标价至132-141港币,调整幅度为+33%/+31%,在新的SOTP估值下隐含淘天集团FY24PE为5.8倍,目标价距当前上涨空间为40%-50%,继续维持“买入”评级。

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