2022年，国际形势错综复杂，美联储持续加息，中资地产企业信用风险事件频繁发生。受多种因素影响，中资美元债整体发行规模明显减少。

【资料图】

根据Wind统计，2022年中资美元债共新发行798只，合计1023.21亿美元。

2022年美元地产债发行量同比下降明显，总计新发行68只，合计204.49亿美元；美元城投债发行同比小幅度下降，总计发行255只，合计390.11亿美元；美元金融债发行较往期略有上升，总计发行365只，合计421.28亿美元。

在中资美元债承销方面2022年各家机构表现如何，万得为您揭晓2022年中资美元债排行榜。

2022年度中资美元债承销榜

01中资美元债总承销排行榜

2022年国泰君安国际共承销了116只债，总承销金额56.7亿美元，位居第一；中金公司承销了161只债，总承销金额54.5亿美元，位居第二位。海通国际承销155只债，总承销金额54.2亿美元，名列第三位。

02中资美元城投债承销排行榜

国泰君安国际位居中资美元城投债承销榜首，2022年共承销76只债，总承销金额35.3亿美元；中金公司承销了87只债，总承销金额29.1亿美元，居第二位。

03中资美元地产债承销排行榜

海通国际位居中资美元地产债承销榜首，2022年共承销17只债，总承销金额28.1亿美元；国泰君安国际承销了14只债，总承销金额13亿美元，居第二位。

04

中资美元金融债承销排行榜

汇丰银行位居中资美元金融债承销榜首，2022年共承销42只债，总承销金额22.2亿美元；花旗集团承销了58只债，总承销金额21.2亿美元，居第二位。

说明：

1、统计口径：榜单收录的是中资发行主体（包括港澳台地区发行主体）或其海外子公司在境外离岸市场发行的美元计价债券。

2、债券类型：本榜只收录固定收益及浮息美元债，可转债不计入本次排名。

3、 时间跨度：以债券定价日为基准统计，范围为2022年1月1日至2022年12月31日。

4、 数据来源：本榜单所用数据均来自公开市场信息。如无公开市场信息，需由承销机构提供证明文件。

5、 排行榜：承销排行榜的参与机构为债券发行时所登记的JGC、JLM、JBR，分总榜及地产、城投、金融三个细项维度进行分类排行。

Wind用户在金融终端输入

IBR（投行业务排行榜）

纵观股票、债券一级承销风云

过去十年投行承销排名一应俱全

分行业、分地域多维度呈现市场融资规模

关键词： 国泰君安国际 公开市场 海通国际